康龙化成拟发行300百万美元于2026年到期的零息可转换债券及人民币1916百万元于2026年到期的美元结算零息可转换债

消息来源:上海证券报 上证报中国证券网讯 康龙化成9日早间公告，公司8日曾披露关于拟发行美元可转换债券及人民币计值美元结算可转换债券的公告 康龙化成拟进行国际发售，仅向专业投资者发行可转换为公司H股股票的以美元计值的可转换债券和以人民币计值美元结算的可转换债券 高盛亚洲有限责任公司及中信里昂证券有限公司为本次发行的联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人；J.P.Morgan Securities plc 为本次发行的联席账簿管理人及联席牵头经办人 2021年6月8日交易时间后，康龙化成与联席牵头经办人签署认购协议，根据该协议，在达成该协议所述条件的前提下，公司同意发行，且联席牵头经办人分别而非连带地同意认购和支付或促使认购人认购和支付本金金额为300百万美元的第一批债券及本金金额为人民币1916百万元的第二批债券 公司已就本次发行事宜取得了国家发展改革委核发的企业借用外债备案登记证明并已通过中国证券监督管理委员会的批准 。