茅台集团发行150亿元公司债 拟用于收购贵州高速

消息来源:上海证券报 记者从上交所上证债券信息网获悉，茅台集团11月3日发布公告称，将发行不超过150亿元无担保公司债 这是茅台集团首次发行公司债券 截至6月末，茅台集团净资产为1942.10亿元 本期债券信用等级为AAA，债券票面利率询价区间为2%至3.5%，期限为7年期，由五矿证券作为本次债券的主承销商及受托管理人 对于募集资金用途，茅台集团表示，本期债券募集资金扣除发行费用后，拟将不超过86亿元用于收购贵州高速公路集团有限公司以下简称贵州高速股权，不超过61亿元用于偿还有息负债，不超过3亿元用于补充流动资金 记者从公告获悉，目前贵州高速在建路产项目较多，债务负担较大，大规模利息费用侵蚀利润空间，使得贵州高速承受着一定的经营和盈利压力 此外，其净利润对政府补助的依赖度较强，随着政府还款二级公路的取消以及未来中央补助资金的减少，贵州高速的净利润面临着较大的波动风险 。