债券通启用ePrime首日渣打协助农发行完成新系统首笔债券发行

消息来源:上海证券报 上证报中国证券网讯记者 范子萌记者今日获悉，渣打银行近日作为联席全球协调人、联席主承销商和联席簿记管理人，协助中国农业发展银行下称农发行为其57亿人民币高级无抵押多年期债券成功定价 此次是农发行今年第3次境外债券发行，亦是其最大的单次境外人民币债券发行 此外，渣打银行亦参与所有农发行的离岸债券发行，包括离岸人民币、美元及欧元债券 值得一提的是，此次也是债券通公司新上线的新债易ePrime境外债券发行系统完成的首笔债券发行，新系统将进一步推动中国机构境外债券发行的效率提升 在包括全球中央银行、主权财富基金在内的全球优质投资者大量订单的支持下，农发行成功将总额57亿人民币3年期/5年期/10年期债券发行利率定价在3.05%、3.25%及3.80%，自初始价格指引分别收窄35/30/40个基点 。