专属理财顾问飞入寻常百姓家

消息来源:新华网 经过20多年发展，我国公募基金的持有人分布日趋广泛，已成为大众投资者普遍接受的理财选择 Wind统计显示，截至2020年6月18日，全国已发行公募产品的基金管理公司达140家，管理基金数量共6654只，管理规模总计15.98万亿元 这么多基金，怎么选 这个代人选基金的角色就是基金投顾，即通过接受客户委托，帮助个人投资者获得收益，收取顾问服务费 目前的投顾产品，基本均按照客户风险评估-投资目标设定—策略模型—基金组合—买入—后续自动调仓的流程进行 贾志认为，一个优秀的基金投顾机构不但要转型为买方投顾，还需建立与更新原有交易管理制度与冲突管理机制等 除了优秀的总部投研能力外，一线基金投资顾问的服务能力也至关重要 。