花旗协助中石化成功发行30亿美元国际债券

消息来源:上海证券报 上证报中国证券网讯记者 张骄5月13日，记者从花旗处获悉，花旗近日协助中国石油化工集团有限公司下称中石化集团成功完成了其在国际债券市场的第十四次债券发行——30亿美元多品种债券的全球发行 此次交易是2020年以来规模最大的中国投资级企业债券发行，综合加权平均年化收益率成本为中石化集团历年发行中的最低水平，并打破了一直由中石化集团自身所保持的亚洲同评级石油天然气企业10年期最低收益率成本的发行纪录 据悉，承销团队最终成功将债券定价为10亿美元5年期为美国国债收益率+180基点票息率2.15%、15亿美元10年期为美国国债收益率+205基点票息率2.70%、5亿美元30年期为票息3.35%等价美国国债收益率+193.8 基点，均较初始价格指引有大幅收窄，为今年以来中资投资级发行人中收窄幅度最大 花旗银行中国有限公司副行长、中国企业银行部董事总经理张建南表示，近年来花旗不断优化资源以支持中国行业领军企业的全球化发展 。